福邦控股公司近日宣布,将以9亿元收购锂电池研发及制造的 (LEG)全部股本,将有两种方式作为收购代价,分别为现实支付与新股支付,目标公司全资持有香港锂源,而香港锂源则全资持有珠海锂源,珠海锂源及其附属公司主要从事锂电池之研发及制造、电机电控器生产制造的电池厂。
根据相关的协议,所代购价中必须分5期支付,3.3亿元以现金支付,5.7亿元以每股0.025元发行252.5亿股新股支付,并须符合每期溢利目标,等到完成收购后3个月内,福邦公司将获授予收购一家内地汽车制造公司股份的选择权。
此外,福邦公司同时与金利丰及粤海证券达成协议,分别向各5名承配人配售30亿股及58.85亿股,集资净额分别为5亿元及10亿元,同时配售5亿元不计息五年期可换股票据,每股换股价同为合股后的0.19元,卖方和富公司向福邦保证LEG在收购完成后五个财政年度综合纯利不少于11.5亿元,其中今年溢利目标至少7000万元。
为配合锂电池业务顺利收购,福邦建议将股份10合1计量,每手买卖单位由2000股改为10000股。除进行股本重组,福邦亦计划透过配售股份及可换股票据集资,净额达20亿元,用于支付代价及收购项目未来发展,及一般营运资金。
目前,福邦控股公司配售可换股票据,每股转换价为经重组股份0.17元,集资净额约5亿元,用作收购目标公司于中国北方地区未来发展资金。
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